Το αρνητικό κλίμα ενισχύθηκε μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης μεταξύ του Αμερικανού προέδρου Donald Trump και του Κινέζου προέδρου Xi Jinping, η οποία δεν απέδωσε τις μεγάλες εμπορικές ή γεωπολιτικές συμφωνίες που ανέμεναν οι αγορές. Η μοναδική ουσιαστική εξέλιξη αφορούσε τη συμφωνία για διατήρηση ανοικτών των θαλάσσιων οδών στα Στενά του Ορμούζ, σε μία προσπάθεια αποφυγής ενεργειακής κρίσης.
Ωστόσο, αυτό δεν εμπόδισε την άνοδο στο πετρέλαιο, με το Brent να ακουμπάει ξανά τα 110 δολάρια.
Ταυτόχρονα, η εκτίναξη των αποδόσεων των αμερικανικών ομολόγων επανέφερε τους φόβους για αναζωπύρωση του πληθωρισμού και διατήρηση υψηλών επιτοκίων από τη Federal Reserve.
Στα οικονομικά στοιχεία της ημέρας, η βιομηχανική παραγωγή στις ΗΠΑ αυξήθηκε τον Απρίλιο με τον ταχύτερο ρυθμό εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο. Η παραγωγή σε εργοστάσια, ορυχεία και επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας αυξήθηκε κατά 0,7%, μετά από αναθεωρημένη πτώση 0,3% τον Μάρτιο, σύμφωνα με στοιχεία της Fed. H μέτρηση ξεπέρασε όλες τις εκτιμήσεις οικονομολόγων. Η μεταποιητική παραγωγή αυξήθηκε κατά 0,6%, ενώ η παραγωγή στον εξορυκτικό τομέα σημείωσε μικρή πτώση, ενώ η παραγωγή των επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας ανέκαμψε.
Κατοχύρωση κερδών
Οι πιέσεις επικεντρώθηκαν κυρίως στον τεχνολογικό κλάδο, ο οποίος είχε προηγουμένως οδηγήσει τη φετινή άνοδο της Wall Street, κυρίως λόγω του επενδυτικού ενθουσιασμού γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη. Οι επενδυτές προχώρησαν σε κατοχύρωση κερδών, θεωρώντας ότι πολλές μετοχές είχαν κινηθεί υπερβολικά υψηλά μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα.
Μεταξύ άλλων, σημαντικές απώλειες κατέγραψαν οι μετοχές των Intel, AMD, Micron, Nvidia.
Όπως σχολιάζει στο CNBC ο Adam Crisafulli της Vital Knowledge, η άνοδος των τελευταίων εβδομάδων ήταν «μη βιώσιμη», καθιστώντας τον κλάδο εξαιρετικά ευάλωτο σε μαζικές ρευστοποιήσεις και διορθωτικές κινήσεις.
Εξαίρεση αποτέλεσε η Microsoft, η οποία κινείταιο ανοδικά, μετά την αποκάλυψη του Bill Ackman ότι το fund Pershing Square έχει αποκτήσει θέση στη μετοχή.
Εκτίναξη αποδόσεων στα αμερικανικά ομόλογα
Την ίδια στιγμή, οι αγορές ομολόγων βρέθηκαν στο επίκεντρο έντονων αναταράξεων. Οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών τίτλων εκτοξεύθηκαν, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν ότι ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ παραμένει επίμονα υψηλός, ενώ οι τιμές του πετρελαίου ενισχύονται λόγω της έντασης στη Μέση Ανατολή.
Έτσι, η Fed ενδέχεται να διατηρήσει τα επιτόκια σε υψηλά επίπεδα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ή ακόμη και να προχωρήσει σε νέες αυξήσεις εάν ο πληθωρισμός παραμείνει ανθεκτικός.
Στο 30ετές κρατικό ομόλογο των ΗΠΑ, η απόδοση αυξήθηκε στο 5,123% (2,2% επί της απόδοσης), το υψηλότερο επίπεδο από το 2025.
Παράλληλα, το 10ετές ομόλογο, που αποτελεί βασικό σημείο αναφοράς για το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα, αυξήθηκε στο 4,599% (+3,2% επί της απόδοσης), ενισχύοντας τις ανησυχίες για αύξηση του κόστους δανεισμού σε ολόκληρη την οικονομία.
Ισχυρή άνοδο σημείωσε και το 2ετές ομόλογο, με την απόδοσή του να προσεγγίζει το 4,079% (2,2% επί της απόδοσης), καθώς οι αγορές επαναξιολογούν την πορεία της νομισματικής πολιτικής της Federal Reserve υπό τον νέο πρόεδρο Kevin Warsh.
Στο ταμπλό
Ο βιομηχανικός Dow Jones έκλεισε στις 49.526,17 μονάδες (-1,07%), ο δείκτης - βαρόμετρο S&P 500 τις 7.408,50 μονάδες (-1,24%), ο τεχνολογικός Nasdaq στις 26.225,14 μονάδες (-1,54%), ο δείκτης χαμηλής κεφαλαιοποίησης Russell 2000 στις 2.798,21 μονάδες (-2,28%).
Στις επιμέρους μετοχές, ξεχωρίζουν οι κινήσεις στις: Ford -7,3%, Corning -7,9%, Intel -6,2%, Tesla -4,8%, Nvidia -4,4%.
Για το σύνολο της εβδομάδας: Dow Jones -0,2%, S&P 500 +0,1%, Nasdaq -0,1%.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών